Наступает день благодарения. Дети знакомятся с мальчиком из Эфиопии, которого им по ошибке прислали вместо наручных часов. Доктор Мефесто, пытаясь генетически модифицировать индеек, превращает их в убийц.
В школе новичок — Дэмиен, сын дьявола, с которым никто не хочет дружить. Он предрекает пришествие князя тьмы, и скоро Сатана должен сразиться с Иисусом на ринге.
Наступает Хэллоуин и традиционный школьный конкурс костюмов. Кенни погибает, когда на него падает станция Мир, и становится зомби, однако врач думает, что у него конъюнктивит.
Дедушке Стэна — 105 лет. Единственное, что он хочет — умереть. Он пытается любым способом добиться, чтобы Стэн его убил. Тем временем Шейла Брофловски пытается запретить шоу Терренса и Филлипа.
Стэн обнаруживает, что его пёс Спарки — голубой, и пытается разобраться с этой проблемой. В то же время третий класс готовится к решающей игре в американский футбол.
Картман выигрывает общенациональный конкурс сочинений и начинает «набирать форму» с помощью средства «Набор веса 4000». Вручать ему приз приезжает телезвезда Кэти Ли Гиффорд.
Картман получает от инопланетян неприятный подарок - анальный зонд. Кайл пытается спасти от пришельцев младшего брата Айка, а Стэн озабочен предстоящем свиданием с Венди...
